国泰君安：维持东方航空增持评等 目标价5港元

国泰君安发布研究分析报告称，保有中国东方航空股份（00670）“增持”评级，因登革热影响，且亚太地区放开慢于预期，下调2022-23年净利计算至-251/27亿元人民币（下同），新增2024年计算95亿元；预见两年蓬勃发展确定，且长期业绩实质上将上行，目标价5港元。新公司2022月底亏损187亿元，其中Q2亏损110亿元。

分析报告中称，受737MAX与登革热影响，新公司2019/20/21/22H1空中巴士规模国民生产总值为4%/0.3%/4%/-0.3%。十三五的机场瓶颈突显，新增飞机大多改装成全国性三四线与亚太地区航线，拉低航司优惠与主体ROE，导致一般来说资本开支意愿增高。该行预计十四五运力国民生产总值将显著放缓，且小规模性将超市场预期，飞机大单不改降速主体规划。此外，干线时刻小规模稀缺，空中巴士降速将提升与时刻匹配度，叠加优惠新形式，待登革热影响消除，行业长期优惠上行拐点可期，新公司利润实质上与ROE有望超预期上行。

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