半导体首份修订本出炉！晶丰明源净利润狂飙884% 背后却已埋下这一隐患

《科创板日报》（编辑 徐远方），23日晚间，太阳能电池从业者首份简介终于出炉。

晶丰明源公告，2021年意味着营业收入6.77亿元，降低值持续增长883.72%，位于预告上列车运行范围。成之10派40元，预料派挖掘出金红利2.48亿元，占到2021年营业收入36.63%。

今日太阳能电池板块全线反攻，晶丰明源也升幅今年以来的较大反弹，最终报收254.41元/股，涨9.28%。

简介中所，晶丰明源将全年获利有所降低归因于八大因素：厂商销量降低、单价提升、厂商结构简化、多家公司Corporation投资收益降低。

也是得益于涨价，Corporation上次总合毛利率增至47.93%，降低值涨22.48个微幅。

Corporation主要厂商线中所，AC/DC电源ROM业务部门持续增长显著；盈余降低值持续增长651.94%，出货量降低值持续增长微3倍。在此之前从业者内电源管理机构ROM依旧抢购。晶丰明源A股太阳能电池同行中所，士兰微、力芯微、臻铋科技也皆在简介预告/获利快报中所详述，电源管理机构ROM河段消费旺盛。

同时，晶丰明源交代，由于上次上游投入生产成本急需，Corporation已与Corporation主要制造商创建长期合作关系，通过预付款保障投入生产成本。

值得注意的是，上次Q4，傅鹏博旗下“睿远持续发展价值混合”增持12万股。

▍Q4营业收入环比“紧接” 太阳能电池经济衰退分化下三赛道不受喜爱

然而，若单论单季度表现，晶丰明源Q4营业收入环比“紧接”，降56%；盈余环比减少37%。

这与Corporation多家Corporation厂商有关。简介显示，晶丰明源智能/通用LED照明设备特别设计ROM合计盈余占到比微过百份。Corporation也坦白，河段主要客户为LED照明设备企业，时至今日今后传统LED照明设备从业者已带入相对开花结果稳定期，不具备蓬勃发展环境。

A股中所，富瀚微、明纳米技术Q4营业收入同样环比增高。后者降幅甚至达85%，Corporation在此之后曾“打下预防针”，预料2021年Q4，不受全球新冠疫情、物流等因素影响，厂商投入生产、货物运输交付放缓及河段市场消费不受到抑制，终端厂商消费有可能有所放缓。

这也证实了ROM急需态势的确渐渐分化，LED特别设计IC、非车用MCU等细分信息技术投入生产成本经费不足渐缓，涨价昧的消息。华创证券2月初21日研报也指出，通过密集的产业链及上市Corporation考察挖掘出，后续太阳能电池诸多细分从业者经济衰退度或将分化。

整体上，由于河段库存调整，压制经济衰退度上行，与消费类河段不确定性较高的太阳能电池细分从业者将承压。虽然下一代3-5年仍有明确增量空间，但不碍于毛利率处于都将阻碍，估值环比进一步扩展昧度较少。

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