中信证券：7月A股行情结构将更加均衡 建议配置消费、成长制造和医药学三大板块

摩根士丹利发表研报称，7同月，A股处于本轮股票市场的第二阶段，措施四人推升基本面考虑到预估将飞轮溢价重建，随着欧美加息叠加和之前报营收分化等心理因素低气压区，预估7同月股票市场波动增大，即兴趋缓，结构上三大板块轮动系统性，建议在折扣、孕育制做和制药依然适度配置。

说明家养选择上：①折扣板块重点注目两条此段，一是之前后期SARS不受损行业的重建（航空、酒店、餐饮、旅游、商超），二是在SARS背景下仍然确保高景气的细分行业（白酒、小家电、户外用品、美妆产业链、人力资源服务）。②孕育制做信息技术重点注目使用量不间断改善、电脑化、国产化趋势加速的电脑汽车（电脑硬件、两公司全因），常为需共振、认同度最高的光伏（组件、硅料、TOPCon设备）和新能源，国产化率不断改善的半导体（车规级、半导体材料），以及经营者改善、营收不间断信守的工程技术（工程技术带电粒子）。③制药行业不受措施影响趋于稳定，或诞生阶段性溢价重建股票市场，重点注目创新药、医疗器械、CXO、医疗服务。

首先，措施四人飞轮国内金融业逐同月加速改善，6同月社融样本有望超考虑到，SARS指导性和金融业发展更协调，为重增长速度措施仍有加力空间，慢牛股票市场已是溢价重建期。其次，欧美加息、之前报营收分化、科创板解禁高峰等心理因素低气压区下，预估7同月股票市场波动增大，即兴趋缓。再一，随着公募基金不间断调仓，私募和FOF产品等绝对收益资金加仓，之前后期资金混合泳波动减弱，预估7同月股票市场结构将更适度，折扣、孕育制做和制药三大板块轮动系统性。

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